San Francisco · octobre 28, 2024
La finance intégrée représente désormais un marché potentiel de 185 milliards de dollars, selon un rapport Adyen x BCG
Les services financiers intégrés sont désormais considérés comme des leviers de croissance essentiels pour les plateformes SaaS (Software-as-a-Service).
Moins de 20 % du marché est actuellement couvert par ce type de solutions, indiquant ainsi une opportunité pour les plateformes d’exploiter de nouvelles sources de revenus tout en répondant à la demande croissante des PME.
Selon le rapport, les plateformes SaaS intégrant des services financiers devraient voir leurs revenus multipliés par 3 ou 4.
12 décembre - Paris - Adyen, la plateforme globale de technologie financière des grandes entreprises, en partenariat avec le cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG), dévoilent aujourd'hui leur nouveau rapport portant sur la finance intégrée. Celui-ci révèle de nouvelles opportunités de marché pour les plateformes SaaS grâce aux services financiers intégrés, estimées à 185 milliards de dollars. Cela représente une augmentation potentielle de 25 % par rapport à 2022. L'analyse du rapport révèle également que cette croissance du marché est favorisée par les taux d'intérêtfavorables, en raison de l'augmentation des revenus bancaires, et à une expansion globale des pools bancaires.
Parallèlement, la demande de services financiers intégrés de la part des petites et moyennes entreprises (PME), secteur généralement mal desservi par les institutions financières traditionnelles, s'est élargie bien au-delà des paiements. Cette évolution, conjuguée à l'expansion du marché, offre aux plateformes SaaS une opportunité importante d'intégrer des produits financiers plus avancés dans leur offre, tels que les comptes bancaires, l'avance de trésorerie, et l'émission de cartes. Compte tenu des marges habituelles sur ces produits, la plupart des plateformes ont la possibilité de multiplier leurs revenus actuels par trois ou quatre.
« L'intégration de services financiers crée un scénario gagnant-gagnant : les plateformes SaaS renforcent leurs relations avec les utilisateurs, et débloquent de nouvelles sources de revenus en répondant aux besoins financiers, sous-estimés, des PME », déclare Blake Breathitt, SVP Platforms & Financial Services chez Adyen. « Notre étude souligne l'opportunité pour les plateformes SaaS d'adopter la finance intégrée afin de rester compétitives. Il y a là une opportunité de marché pour les plateformes SaaS, qui sont en position idéale pour fournir ces services au sein de leurs écosystèmes existants. »
Le marché bénéficie d'une forte demande de la part des PME. La moitié d’entre elles (50 %) déclarent être susceptibles d'utiliser un ensemble complet de services financiers intégrés dans un avenir proche, renforçant ainsi son potentiel de croissance.
« Nous observons un fort intérêt des PME dans l’utilisation d’une gamme plus large de services financiers à partir de leurs plateformes SaaS, notamment des prêts allant au-delà des simples avances de trésorerie ou des comptes courants intégrés dans les flux de créances et de dettes », déclare Stefan Dab, fondateur du BCG’s Payments and Fintech practice.
Le rapport souligne que les principales plateformes génèrent désormais plus de 50 % de leurs revenus à partir des solutions de paiements et de financements intégrés. Il met également en lumière les services financiers intégrés comme les prochains leviers de croissance et de différenciation pour les plateformes SaaS.
Le rapport d'Adyen et de BCG fournit un guide stratégique pour les plateformes SaaS qui cherchent à réussir dans le domaine de la finance intégrée. Il présente des idées concrètes pour différencier les produits des banques traditionnelles, optimiser les stratégies de mise sur le marché et former des partenariats efficaces pour stimuler la croissance. Pour accéder au rapport complet, cliquez ici.
Méthodologie
En partenariat avec le Boston Consulting Group, pour réévaluer l'état de la finance intégrée pour les plateformes SaaS en 2024, nous avons mené des recherches quantitatives et qualitatives auprès de ~30 plateformes leaders et ~2 000 PME en Amérique du Nord, en Europe et en Australie dans huit secteurs - y compris la restauration,, le retail et l'hôtellerie.
À propos d’Adyen
Adyen est la plateforme technologique financière de choix pour les grandes entreprises. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises comme Deezer, Uber, Doctolib ou Leboncoin.
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